Formula multiplikatorja lastniškega kapitala (vsebina)
- Formula množitelja lastniškega kapitala
- Kalkulator lastniškega kapitala
- Formula množitelja lastniškega kapitala v Excelu (s predlogo Excel)
Formula množitelja lastniškega kapitala
Formula multiplikatorja kapitala je delitev skupnih sredstev in skupnega neto lastniškega kapitala družbe.
Koeficient lastniškega kapitala je mogoče matematično izraziti kot skupna sredstva / skupni neto lastniški kapital
Multiplikator kapitala ni nič drugega kot finančni vzvod podjetja. Izračun multiplikatorja lastniškega kapitala je preprost in preprost, kar pomaga vedeti, koliko sredstev podjetja se financira z neto lastniškim kapitalom. Recimo, da je količnik multiplikatorja lastniškega kapitala 2, kar pomeni, da je naložba v skupna sredstva 2-kratna v skupnem kapitalu delničarjev.
Primeri formule pravičnega množitelja
Recimo, da ima družba ABC 500.000 USD skupnega lastniškega kapitala, medtem ko kratkoročna sredstva znašajo 300.000 dolarjev, dolgoročna sredstva pa 240.000 dolarjev.
Predlogo za Excelov multiplikator formule Excel lahko prenesete tukaj - predlogo za multiplikator formule ExcelK temu bi morali najprej ugotoviti celotno premoženje
- Skupna sredstva so dodatek kratkoročnih sredstev in dolgoročnih sredstev, kar je
- 300.000 + 240.000 $ = 540.000 $
- Skupni kapital delničarjev je že dodeljen 500.000 USD.
S formulo Equity Multiplier lahko enostavno dobimo
- Multiplikator kapitala = Skupna sredstva / Skupni lastniški kapital
- Multiplikator lastniškega kapitala = 540 000 USD / 500 000 USD = 1, 08
Iz zgornjega primera je mogoče sklepati, da rast podjetja spodbuja delniški sklad, ne pa dolg bank ali finančnih institucij. Manj lastniškega množitelja je manj finančnega vzvoda.
Spodnji primer lahko vidimo, da -
Predstavljajte si, da ima XYZ Company skupno premoženje v višini 200 milijonov dolarjev, lastniški kapital pa znaša 40 milijonov dolarjev, medtem ko ima prednostni delež 20 milijonov dolarjev.
- Kapitalski multiplikator = Skupna sredstva / Skupni delniški sklad
- Kapitalski multiplikator = 200/40
- Kapitalski množitelj = 5
To je preprosto izrazilo, da je skupno premoženje 5-krat večje od lastniškega kapitala. Pokaže, da je družba močno vplivala na finančni vzvod, 5-kratnik lastniškega kapitala, ki so ga vložili delničarji.
Pojasnilo formule multiplikatorja lastniškega kapitala
Obstajata dve glavni sestavni deli, ki jih je treba obravnavati v skupni akciji multiplikatorja lastniškega kapitala in kapitalu skupnih delničarjev,
Skupna sredstva preprosto pomenijo vsa kratkoročna sredstva (dolžniki, zaloge, predplačniški stroški itd.) In dolgoročna sredstva (stavbe, stroji, naprave, pohištvo itd.) V bilanci stanja družbe. Skupni delniški kapital vključuje samo sredstva skupnega delničarja. Pomembno je opozoriti, da prednostne delnice zaradi svoje narave določene obveznosti ne bi bile del tega. Delničarji vključujejo tako prednostne delnice kot navadne delnice. To razmerje je zelo koristno za vse vlagatelje, saj jim pomaga razumeti finančni vzvod podjetja.
Obe komponenti najdemo v bilanci stanja podjetja. Za analizo podjetja ni mogoče uporabiti samo količnika multiplikatorja lastniškega kapitala, saj so nekatere panoge usmerjene na kapital in potrebujejo več kapitala kot druge panoge. Vlagatelj mora izvleči druga vrstniška podjetja v podobni panogi in zanje izračunati količnik multiplikatorja lastniškega kapitala in ga primerjati. Če vidite, da je rezultat podoben ali podoben referenčni vrednosti za panogo, podjetju, v katerega želite investirati, bi morali razumeti, da so nizki ali visoki količniki finančnega vzvoda merilo industrije.
Pomen in uporaba formule multiplikatorja lastniškega kapitala
- Formula multiplikatorja kapitala pomaga vlagateljem vedeti, ali podjetje več vlaga v kapital ali več v dolgove.
- Višji količnik multiplikatorja lastniškega kapitala kaže, da je podjetje veliko odvisno od dolga za svoj vir financiranja. Nakazuje tudi, da bi bilo tvegano vlagati v takšno podjetje.
- Kadar podjetje večinoma financira lastniški kapital in je dolžniško financiranje nizko, pomeni, da je tudi količnik multiplikatorja kapitala nizek. Čeprav je količnik multiplikatorjev nizek, podjetje nima veliko finančnih vzvodov, s katerimi bi lahko v prihodnosti gradil več, je negotovo. Za uravnoteženje razmerja lastniškega kapitala in dolgov igra bistveno vlogo koeficient lastniškega kapitala.
- Za preskušanje finančne moči podjetja se najbolj uporablja formula multiplikatorja lastniškega kapitala. Zaradi te formule je višji ali nižji količnik množitelja lastniškega kapitala. Višji znesek dolgov ali finančnega vzvoda pomeni, da lahko podjetje tvega
- Formula multiplikatorja lastniškega kapitala je del formule za donosnost kapitala DuPont za del finančnega vzvoda v analizi DuPont
Kalkulator lastniškega kapitala
Lahko uporabite naslednji Kalkulator množitelja lastniškega kapitala
| Bilančna vsota | |
| Skupni sklad imetnika delnic | |
| Formula množitelja lastniškega kapitala = | |
| Formula množitelja lastniškega kapitala = | = |
|
|
Formula množitelja lastniškega kapitala v Excelu (s predlogo Excel)
Tu bomo storili enak primer formule Equity Multiplier v Excelu. Je zelo enostavno in preprosto. Morate zagotoviti dva vložka Skupna sredstva in Skupni delniški sklad
Formulo lastnega množitelja lahko preprosto izračunate v priloženi predlogi.
Da bi ugotovili lastniški multiplikator, moramo ugotoviti dve stvari, to je skupna sredstva in skupni delniški sklad.
V prvem primeru vrednost celotnih sredstev ni navedena, zato moramo najprej izračunati skupna sredstva. tj. Skupna sredstva = Kratkoročna sredstva + Nekratkoročna sredstva
Nato moramo izračunati pravični množitelj.
Tukaj v drugem primeru je celotna sredstva 200, celotni kapital pa 40. Torej tukaj neposredno izračunamo pravični množitelj po formuli
Priporočeni članki
To je vodnik za formulo multiplikatorja lastniškega kapitala, tukaj razpravljamo o njegovi uporabi skupaj s praktičnimi primeri. Ponujamo vam tudi Kalkulator za multiplikator lastniškega kapitala skupaj s predlogo za prenos Excel.
- Vodnik za analitiko zasebnega kapitala
- Ključne razlike dolga in lastniškega kapitala
- Ali je vrednost lastniškega kapitala pomembna za podjetje?
- Vodnik po karierni raziskavi pravičnosti