Vse o pomenu trga izvedenih finančnih instrumentov
Življenje ima veliko možnosti, toda ko gre za svet izvedenih finančnih instrumentov ali trgovanja s terminskimi pogodbami, naprej in opcijami, morate imeti nekaj pozornosti. Izvedeni finančni instrumenti so vroča lastnost, če pa želite prebiti led in se seznaniti s tem trgovinskim segmentom, ste prišli na pravo mesto. Trgi z izvedenimi finančnimi instrumenti v večini držav so na borzi bolj priljubljeni kot denarni trgi. Toda kaj so derivati? In kako greš trgovati s temi? Preberite, če želite izvedeti več.
Izvedeni finančni instrumenti: finančne pogodbe
Te finančne pogodbe izhajajo iz osnovnega sredstva. Osnovno sredstvo bi lahko bili menjalni tečaji, obrestna mera, valute, blago, indeksi in zaloge. Ko trgujete z izvedenimi finančnimi instrumenti, trenutno stavite na bodočo vrednost sredstva.
S tem prihaja še en pomemben zasledenje trga izvedenih finančnih instrumentov, kar pomeni trgovanje - vrednost osnovnih sredstev se nenehno spreminja, kar lahko vlagateljem pomaga do dobička.
Kakšne spremembe torej gledamo? Vrednost delnic se lahko poveča ali zmanjša, menjalni tečaj valut na trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti lahko niha, cene surovin lahko rastejo ali padajo in indeksi se lahko spreminjajo. V smislu trga izvedenih finančnih instrumentov je zaslužek odvisen od sposobnosti pravilnega predvidevanja bodoče vrednosti osnovnega sredstva.
Pomen izvedenih finančnih instrumentov: štiri vrste
Obstajajo 4 vrste pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, in sicer terminske pogodbe, terminske pogodbe, zamenjave in opcije, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju:
Nasveti za trgovanje: dekodiranje izvedenih finančnih instrumentov
Tako kot del denarnega segmenta borze tudi pomen trga izvedenih finančnih instrumentov vključuje določene ključne kazalce, ki lahko odprejo vaše možnosti. Se sprašujete, kako trgovati s terminskimi pogodbami, forwardi, opcijami ali zamenjavami? Tu je nekaj ključnih nasvetov, ki si jih morate zapomniti.
-
Raziskujte svoje možnosti
Najpomembnejša točka za trgovanje na trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti je, da naredite domačo nalogo. Preučite različne strategije trgovanja, preden stopite v vroč sedež. Upoštevajte, da morajo biti strategije drugačne od strategij na borzah.
Na primer, če želite kupiti zaloge, ki se bodo v prihodnosti povečale, to pomeni transakcijo nakupa na borzi in prodajno transakcijo na trgu z izvedenimi finančnimi instrumenti.
-
Račun zneska marže
Med trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti je še ena pomembna točka, da se morate dogovoriti za potrebne zneske marže, saj pravila borznega trga zahtevajo vzdrževanje takšnih računov.
To pomeni, da zneska ni mogoče umakniti z računa, dokler trgovina ne doseže poravnave. Višina marže se spreminja, ko cena osnovnih zalog narašča ali pade. Hranjenje dodatnih zneskov na računu je ključnega pomena.
Priporočeni tečaji
- Izobraževalni tečaj za modeliranje združitev
- Usposabljanje o kreditnem modeliranju Cipla
- Strokovno kreditno raziskovanje izobraževalnega sektorja
- Spletni tečaj certificiranja iz kreditnih raziskav sektorja FMCG
-
Zagotovite, da vaš račun omogoča trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti
Izvajanje transakcije prek trgovskega računa je možno le, če imate dovoljenje za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Ko prejmete isto dovoljenje, lahko naročite pri svojem posredniku ali prek spleta.
-
Razmislite o vseh kotih, preden se potopite
Pomembno je upoštevati vse kote, da dobimo stopnjo gotovosti, ki je potrebna za izbiro pravega izvoda. Izbor zalog in njihove pogodbe so odvisni od naslednjih dejavnikov:
- Količina v roki
- Zahteve glede kritja
- Cena osnovnih delnic
- Cena pogodbe
-
Osnove izvedenih finančnih instrumentov: predpogoji za naložbe
Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je podobno trgovanju z gotovinskim segmentom. Torej, ko trgujete z indeksnimi in borznimi pogodbami, potrebujete priklicni račun, trgovalni račun in vzdrževanje marže.
Obvezni depozit, imenovan maržni denar, zajema začetno maržo in kritje, ki deluje kot ukrep za omejitev tveganja pri borzah in ohranja celovitost trga. Začetna marža se vsak dan prilagaja na podlagi tržne vrednosti odprtih pozicij. Stopnja izpostavljenosti se uporablja za nadzor nestanovitnosti in prevelikih špekulacij v pomenu trga izvedenih finančnih instrumentov. Poleg tega je na trgu postavljena tržna marža, ki pokriva dnevno razliko med pogodbeno in zaključno ceno na dan nakupa.
-
Pravilo številka 1: Nikoli ne izgubljajte denarja, pravilo 2: Ne pozabite na pravilo 1
Ta zanimiv citat direktorja Berkshire Hathway Warren Buffet opozarja na pomembnost varovanja denarja pred izgubami. Izberite izpeljane izdelke, ki so tako super, da jih lahko vodi vsakdo, in kot opozori Buffet, "bodite pozorni na puščave, ki vsebujejo formule!". Zgodovinsko utemeljeni modeli morda izgledajo impresivno, vendar dejansko ne pomenijo ničesar.
-
Štiri najbolj nevarne besede pri vlaganju - "Tokrat je drugače."
Sir John Templeton, ustanovitelj vzajemnih skladov Templeton, je razpravljal o tem, kako se bikovski trgi rodijo v pesimizmu in se končajo v evforiji.
Ko je kozarec napol prazen in ne poln, je najboljši čas za vlaganje v trgovanje z derivati. Za boljše delovanje se mora izstopati tudi iz množice.
-
Trgi niso vedno entitete navzgor ali navzdol
Na trge se običajno razmišlja, da so podjetja navzgor ali navzdol z manj upoštevanja časovnega okvira ali gibanja smeri po obdobjih. Operativno stanje na trgu je odvisno od referenčne točke, ki se lahko giblje od dolgoročnega do vmesnega in kratkoročnega. Med uporabo mojih obdobij je pomembno upoštevati večji časovni okvir za krajše. Trgi se lahko premikajo tudi bočno in ne le navzgor in navzdol. Opredelitev tržnega časa na trgu lahko privede do uresničevanja dobička in največjih donosov.
-
To, kar vsi vedo, se lahko izkaže za napačno
Običajno modrost ljudje hitro sprejmejo, ker se sliši verjetno. Toda predsednik podjetja Roger Holdings in Beeline Interests Inc, Jim Rogers meni, da je eno osnovnih življenjskih dejstev to, da se stvari, ki jih vsi poznajo, pogosto izkažejo za napačne. Prilagoditve za trgovanje so vse zelo dobre, toda neodvisno razmišljanje je tisto, kar vam prinese priznanje v pomenu trga izvedenih finančnih instrumentov.
Če se bikovski trgi vzpenjajo po steni skrbi, medvedi drsijo po spolzkem pobočju upanja - to je ena predstava, ki jo je slišal vsak trgovec. Toda uporaba modrosti vas še bolj približa pametnemu vlaganju. Izreke so ukoreninjene v tržne občutke in psihologijo trgovca. Ujemanje trendov je prav tako pomembno kot njihovo prekrivanje, če želite na trgu trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti dobiti najboljši znesek.
-
Lahko se lomi trgovanja "dobička"
William Eckhardt, ustanovitelj trgovske družbe Eckhardt, je razpravljal o tem, koliko trgovcev se zlomi v želji po dobičku, ki jim prinese velike izgube. Cilj je manjši dobiček - uspešnost je le številka, uspešnost je več kot statistika. Pričakovana pričakovana vrednost je kritična metrika in začetni trgovci bi morali razmisliti, koliko pričakujejo za zmago ali izgubo za znesek denarja, ki je izpostavljen tveganju.
-
Osredotočite se na to, koliko bi lahko izgubili, ne pa na tisto, kar boste pridobili
Tveganje je možnost, da boste izgubili denar ali trgovali s kapitalom. Tveganje zahteva, da ocenimo izgube, ne dobičke. Obvladovanje tveganj na trgu izvedenih finančnih instrumentov in posledičnih izgub sta ključnega pomena za dobičkonosni trgovalni načrt. Če ne igrate igre, ne morete zmagati. Učinkovito obvladovanje tveganj je najti raven, ki ščiti pred velikimi izgubami in jamči dobičke.
Razmislite o kritičnem pojmu zaustavitvene izgube. To je preprosta omejitev, v kolikšni višini je trgovec pripravljen tvegati v eni sami trgovini. Umestitev izgube vas lahko zaščiti pred nestabilnostjo trga in njegovimi vplivi.
-
Trgovanje s papirjem je enako boksenju v senci
Če želite biti dober trgovec, se morate naučiti trgovati, namesto da samo stojite ob strani in nato upate, da boste zaslužili.
-
Potrpežljivost je vrlina na trgih
Prezgodaj za vstop na pozicije na trgu izvedenih finančnih instrumentov je draga napaka tudi v vsakem pomenu izraza. Po mnenju Linde Raschke, predsednice LBRGroup Inc., je pomembneje imeti dobro časovno razporeditev kot prava ideja na trgih.
-
Nadzor tveganja je bistvena sestavina recepta za uspeh na trgih z izvedenimi finančnimi instrumenti
Paul Tudor Jones, ustanovitelj Tudor Investment Corporation, je obvladovanje tveganj bistvo uspeha pri trgovanju. Če ne morete obvladati tveganja, ne morete ustvarjati dobička na trgu izvedenih finančnih instrumentov.
-
Trgovanje z najvišjimi uspešnostmi je tisto, kar dajete vse od sebe
Dobro je v redu, boljše je lepše, a najboljše je tisto, kar šteje, ko gre za ustvarjanje dobička na trgih. Lahko se naučite na napakah in imate delujoč poslovni načrt za trgovanje. To je zato, ker je trgovanje vrhunski posel.
-
Avtomatizirati, avtomatizirati, avtomatizirati
Programska oprema za tehnično analizo je poenostavila računalniško avtomatizirane sisteme trgovanja, ki ustvarjajo signale, da lahko trgovec sledi, trgovalna platforma pa je šele začetek. Lahko imate programsko opremo za upravljanje portfelja, upravljanje tveganj, delnice in upravljanje skladov.
-
Uspešni trgovci so več kot čarovniki na trgu
Zmaga na trgih nima nobene zveze s triki ali čarobno formulo, pravi Jack Schwager, avtor serije Market Wizards. Na trgih stališča štejejo več kot pristop.
-
Tržna disciplina šteje, ko gre za ustvarjanje dobička
Vrhunsko gnojilo je senca kmetov - po besedah Howarda Abella, trdi avtor trgovanja, ta pridelki kmetovanja enako dobro veljajo za trge. Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti temelji na gojenju tržne discipline in strogih tehnik upravljanja denarja.
-
Broker je dejal, da se bodo izvedeni finančni instrumenti premaknili. Mislil sem, da misli!
Samo zato, ker lahko trg ostane neracionalen dlje, kot lahko ostajate solventni, je pomembno, da preverite smer gibanja izpeljanih finančnih instrumentov. Ne pozabite, da se lahko spustite tudi navzgor in je mogoče premikanje vstran.
Zelo malo ljudi lahko sčasoma profitira, čeprav si vsi želijo zmagati na tržnicah. To je zato, ker so pozorni na znake, namesto da se premikajo s čredo, ne glede na to, ali gre za bikov trg ali medveda.
-
Možnosti trgovanja so povsem nova žoga
Možnosti vlaganja imajo popolnoma drugačen nabor možnosti za sposobnega vlagatelja. Če dodate možnosti v svoj portfelj, lahko povečate dobiček, ker lahko upravljate portfelj mešanih naložb. Ne morete trgovati z možnostmi s pristopom hit ali miss. Raznovrstno upravljanje portfelja znižuje tveganje in povečuje možnosti za donos.
Možnost je kot vrednostna vrednost, podobna zalog ali obveznica. Med trgovanjem z možnostmi lahko vlagate v klice ali klice. Klici vam dajo pravico do nakupa sredstva po določeni ceni v določenem časovnem obdobju, medtem ko vam daje pravico do prodaje osnovnega sredstva.
Vlagatelji lahko uporabijo možnosti za špekulacijo in tveganje varovanja pred tveganjem. Možnosti so lahko vsestranske, pa tudi špekulativne glede na izbrano stopnjo. Pomembno je skrajšati učno krivuljo s stalnim posodabljanjem svojega znanja.
-
Izberite strategijo, ki vam ustreza, ko gre za trgovanje z opcijami
Poleg ene možnosti klica lahko izberete osnovni pokrit klic ali strategijo za nakup in pisanje, kjer kupite sredstva neposredno in napišete (ali prodate) možnosti klicev na ta sredstva. Poročeni položaj je takrat, ko vlagatelj, ki kupi določeno sredstvo hkrati, kupi opcijsko ponudbo za ekvivalentno število delnic in se uporablja, kadar so vlagatelji v višino cene premoženja.
Hkratni nakup klicnih možnosti in prodaja istih je znana kot strategija razširjanja klicev. Hrbtna stran tega je širjenje medveda, ki je druga oblika navpičnega širjenja. To je popolna alternativa prodaji na kratko. Držanje dobička je možno tudi z dolgo strategijo možnosti straddle.
Dolga strategija za zadušitvene možnosti, pri kateri vlagatelj kupi opcijo za dajanje klicev in dajanje z isto ročnostjo in osnovnim sredstvom po različnih stavkovnih cenah, vam bo prav tako zagotovila trden oprijem na vrsti trga izvedenih finančnih instrumentov. Če želite poleteti, je železni kondor tisto, na kar bi morali pluti, pri čemer lahko zadržujete dolge in kratke položaje v dveh različnih strategijah zadaj.
Za zanimive kombinacije strategije širjenja bikov in medvedov izberite strategijo možnosti širjenja metuljev. Če je zadavlje seznanjeno z dolgim / kratkim stradlom, je rezultat železni metulj. To je dobra strategija možnosti za trden oprijem na trgih.
-
Ne pustite, da vas prestraši temna stran izvedenih finančnih instrumentov
Medtem ko je Wall Street precej osvetljen, ko gre za naložbe v vrste izvedenih finančnih instrumentov, je temnejša stran. Šteje se, da so izvedeni finančni instrumenti težko razumljivi, tvegani za trgovanje in zahtevni za upravljanje. Dejansko so ga vlagatelji primerjali na Divjem zahodu naložbenih trgov. Toda pomen trga izvedenih finančnih instrumentov ni brezpravni. Obstajajo pravila in meje, prek katerih lahko delujete, da dosežete dosleden dobiček.
Zaključek
Najboljši del izvedenih finančnih instrumentov, tako kot lastniški kapital je, da večje je tveganje, večje so nagrade. Če želite dostopati do tržnih priložnosti, ne izpustite vrst trga izvedenih finančnih instrumentov. Ima svoje slabe strani, večinoma gre za menjavo igre in ne za spojlerje z mnogimi zmagovalnimi rezultati. Pri vrstah trga izvedenih finančnih instrumentov je upravljanje tveganj vaš prijatelj.
Ne pozabite, da čim manjše je tveganje, tem bolj bo obremenjujoč dobiček. Pomen trga izvedenih finančnih instrumentov ima veliko strani … izbrati kot, ki prinaša največje nagrade in minimalne izgube.
Priporočeni članki
Tu je nekaj člankov, ki vam bodo pomagali do podrobnejših informacij o trgu izvedenih finančnih instrumentov, zato pojdite po povezavi.
- Upravljanje uspešnosti ali ocena
- Zakaj tržne raziskave: najboljših 10 pomembnih za posel
- Strategije trgovanja (koristno)
- Pomembno od temeljev: poenostavitev izpeljav
- Pomembni nasveti indijske borze (koristno)
- Trgovanje z valutami: Strateška trgovalna strategija