KPI nadzorna plošča v Excelu - Kako ustvariti nadzorno ploščo KPI v Excelu?

Nadzorna plošča Excel KPI (kazalo)

Uvod v KPI nadzorno ploščo v Excelu
Kako ustvariti nadzorno ploščo KPI v Excelu?

Uvod v nadzorno ploščo KPI v Excelu

Ključni kazalnik uspešnosti aka KPI nadzorna plošča je ena izmed vsestranskih nadzornih plošč, ki jo lahko uporabljamo občasno in po poslovnih zahtevah. Večinoma gre za grafični prikaz različnih poslovnih procesov, ki so napredovali, skupaj z nekaterimi že zastavljenimi (vnaprej določenimi) ukrepi za dosego cilja. KPI nadzorna plošča ponuja najlepši pogled na KPI in njihovo primerjavo v primerjavi z drugimi KPI-ji. To niso nič drugega kot vizualni ukrepi, ki vam omogočajo, da na najlažji način (samo pogledate v graf) hitro preverite, ali trenutne poslovne vrednosti potekajo po pričakovanjih ali ne, ne da bi preverili kopico podatkov. V tem članku si bomo ogledali nekaj nadzornih plošč KPI in kako to narediti iz nič.

Kako ustvariti nadzorno ploščo KPI v Excelu?

Poglejmo, kako z nekaj primeri ustvariti nadzorno ploščo KPI v Excelu.

Predlogo programa Excel nadzorne plošče KPI nadzorne plošče lahko prenesete tukaj - Predloga programa Excel nadzorne plošče KPI

Primer # 1 - KPI nadzorna plošča v Excelu z uporabo PowerPivota

PowerPivot ni nov za odličnost uporabnikov. Z orodjem excel lahko s pomočjo tega orodja razvijete veliko domišljijskih poročil, ne da bi pri tem dejansko uporabili kakršno koli pomoč IT oseb. Poleg tega je KPI nov dodatek PowerPivota, ki vam omogoča, da preverite delovanje na kratko, čeprav imate na milijone vrstic. V tem primeru bomo videli, kako ustvariti preprost KPI z uporabo PowerPivota.

Najprej najprej v svojem Excelu omogočite Power Pivot.

1. korak: Odprite datoteko Excela. Kliknite jeziček Datoteka na zgornjem traku. Pojdite na Možnosti .

2. korak: Pod Možnosti > Kliknite na dodatke . Zaslon boste lahko videli, kot je prikazano spodaj.

3. korak: V spustnem razdelku Upravljanje razdelka izberite COM dodatki in kliknite gumb Pojdi .

Korak 4: Takoj, ko pritisnete na gumb Go, se bo pojavilo pogovorno okno COM Add-ins. Na seznamu dodatkov izberite Microsoft Power Pivot for Excel in kliknite V redu .

Ko omogočite ta dodatek PowerPivot, bi morali imeti možnost, da vidite zavihek možnosti PowerPivot na zgornjem traku plošče v svojem Excelu.

5. korak: Zdaj se začne dejansko delo. Na zavihku PowerPivot v datoteki excel kliknite Upravljanje .

6. korak: Odprti bi morali nov zavihek z imenom Power Pivot za Excel. Obstajajo različni načini za uvoz podatkov v PowerPivot. Če želite dodati podatke iz SQL Server, Access, kliknite kartico Database . Če pa imate Excelovo datoteko ali besedilno datoteko ali nekatere podatkovne datoteke, ki niso SQL in Access, kliknite na zavihek Od drugih virov .

7. korak: Ko kliknete na zavihek » Iz drugih virov «, se bo pojavilo novo okno z imenom Čarovnik za uvoz tabele. Tam si lahko ogledate veliko možnosti, od kod lahko podatke uvozite v PowerPivot. Izberite datoteko Excel in nato kliknite na gumb Next za nadaljevanje.

8. korak: Brskaj po poti, kjer je shranjena datoteka podatkov Excela, in za dokončanje uvoza kliknite gumb Naprej .

9. korak: Ko se tabela podatkov naloži v PowerPivot, kliknite gumb Dokončaj .

10. korak: Po uspešnem uvozu boste podatke lahko videli spodaj.

11. korak: Da bi ustvarili poročilo o KPI, moramo svoje podatke razrezati in narezati pod vrtilno tabelo. Kliknite kartico Pivot Tabela pod PowerPivot. Ko ga kliknete, se prikaže novo okno z imenom Ustvari vrtilno tabelo, v katerem morate izbrati podatke iz PowerPivot, in vpraša vas, ali želite vrtilno tabelo pod novim listom ali na istem listu. Raje bom šel z istim listom in nato podal obseg, na katerem je treba dodati vrtilno tabelo. Ko končate, kliknite V redu .

12. korak: Izberite podatke pod vrsticami, stolpci in vrednostmi, kot je prikazano spodaj.

Tu smo izbrali podatke v naslednjem vrstnem redu:

Vrstice: Datum obračunavanja Leto in četrtletje

Vrednosti: Vsota prodaje in marže

Korak 13: Zdaj bomo dodali izračunani stolpec v vrtilu. Izberite ukrepe pod listino excel. Kliknite Novi ukrepi .

Odpre se novo okno, imenovano Ukrep . Omogočil vam bo, da oblikujete ukrep in ga dodate pod svojo ustvarjeno vrtilno tabelo.

14. korak: Pod " Ime ukrepa: " dodajte ime za svoj ukrep (npr. Marža%). Če želite dodati opis za isto, ga lahko dodate tudi tam pod razdelkom Opis . V razdelku Formula dodajte formulo = (Vsota marže) / (Vsota prodaje), kot je prikazano spodaj. Izračunal bo maržo% za vas. Glej posnetek zaslona spodaj.

Tu smo ustvarili nov izračunani stolpec z imenom marža%, ki ga je mogoče oblikovati kot razmerje dveh stolpcev Vsota marže in Vsota prodaje. Ko zaključite s tem korakom, kliknite gumb V redu in pod vrtilno tabelo boste lahko videli nov izračunan stolpec z imenom marža% .

15. korak: Izberite celoten stolpec, maržo% in ga pretvorite v% z uporabo številčnega oblikovanja.

16. korak: Zdaj so naši podatki pripravljeni za dodajanje KPI. Kliknite kartico KPI, kot je prikazano na sliki. Izberite Novo možnost KPI.

Odprlo se bo okno KPI, kot je prikazano spodaj. Privzeto ima nekaj, kar bomo spremenili.

Korak 17: V tem oknu določite absolutno vrednost cilja kot 1. To počnemo, ker nimamo nobenih drugih ciljnih vrednosti / ukrepov, ki bi bili ločeno opredeljeni, da bi imeli primerjavo z dejanskimi vrednostmi marže%.

18. korak: V tem koraku določite vrednost praga stanja. Opredeljen je v decimalni obliki. Tako kot 40% jih bomo dobili kot 0, 40. Spremenite vrednosti praga stanja, kot je prikazano na spodnjem zaslonu.

19. korak: Zdaj imamo možnost izbrati tudi slog ikone (To so ikone KPI). Odločil se bom za drugi slog. Kot je prikazano spodaj.

Korak 20: Ko končate z nastavitvijo parametrov KPI in prilagoditvijo, kliknite gumb V redu.

Tada, vaša nadzorna plošča KPI je pripravljena in bo videti, kot je prikazano na spodnjem zaslonu.

Spomniti se na nadzorno ploščo KPI v Excelu

Podatke morate vedno dodeliti PowerPivot, tako da jih lahko uporabite za ustvarjanje nadzorne plošče KPI.
Vsakič morate po uvedbi podatkov v PowerPivot dodati vrtišče, da ga lahko uporabite za ustvarjanje nadzorne plošče KPI.

Priporočeni članki

To je vodnik za nadzorno ploščo KPI v Excelu. Tukaj razpravljamo o tem, kako ustvariti nadzorno ploščo KPI v Excelu skupaj s praktičnimi primeri in naložljivo predlogo excela. Ogledate si lahko tudi druge naše predlagane članke -